¿Le gustaría agregar un tablero similar a Trello a su sitio de WordPress? Hacer un seguimiento de los proyectos de su equipo, monitorear el progreso de las ventas y mantenerse en contacto con los clientes existentes puede ser un desafío si no está organizado. En este artículo, compartiremos cómo simplificar su flujo de trabajo mediante la creación de un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.

Kanban WordPress como Trello

¿Qué es Kanban?

Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar sus procesos y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea, sin importar cuán complejas sean.

Un tablero Kanban simple consta de tres columnas etiquetadas como hacer, en curso, y completoCada columna representa una etapa diferente en el proceso de flujo de trabajo. Puede agregar tareas individuales en la columna correspondiente.

A medida que se ejecuta cada etapa, un único elemento de tarea se mueve horizontalmente por el tablero hasta que llega a la columna “Terminado”. Aquí es donde termina el flujo de trabajo y el proyecto se considera completo.

¿Por qué usar Kanban en WordPress?

Hay varias razones por las que es posible que desee agregar tableros Kanban a su sitio de WordPress. Por ejemplo, brindan una manera fácil de organizar flujos de trabajo, aumentar la productividad entre equipos y crear una manera para que las personas se concentren en lo que se debe hacer y en qué orden.

Más específicamente, podría considerar usar tableros Kanban en WordPress por las siguientes razones:

  • gestión de proyectos. Si trabaja con un equipo y cada miembro es responsable de tareas individuales, el uso de tableros Kanban puede ayudar a organizar esas tareas y mantener a todos productivos. Puede verificar visualmente el estado de cada proyecto, cada etapa en cualquier momento.
  • Seguimiento de los objetivos de ventas. Si dirige un negocio que depende de los ingresos por ventas, el uso de Kanban le permite trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Solo necesita identificar los pasos para atraer nuevos clientes, impulsar las ventas y asegurar acuerdos. A partir de ahí, observe el desempeño de su equipo de ventas y vea dónde se necesitan mejoras.
  • Editar Calendario. La publicación de contenido consistente en su sitio de WordPress es fundamental para aumentar el tráfico del sitio web, atraer visitantes y convertir lectores en clientes. Puede usar tableros Kanban para planificar con anticipación y asignar tareas a su equipo para que el contenido esté listo cuando lo necesite.
  • CRM (Gestión de la relación con el cliente). Dominar las relaciones existentes con los clientes y adquirir nuevos es importante para el éxito de cualquier negocio. Puede agregar tableros Kanban en WordPress con tareas relacionadas con contactar a clientes antiguos, resolver preguntas e inquietudes de clientes potenciales y generar más clientes potenciales para ayudar a cerrar ventas adicionales y aumentar los ingresos.

Como puede ver, usar tableros Kanban para su sitio de WordPress es una excelente manera de aumentar su productividad, sin importar cuál sea su objetivo final.

Si bien hay varias soluciones Kanban de terceros disponibles, como Trello, Jira y Asana, algunas personas prefieren mantener todo dentro de su sitio de WordPress.

Ayuda a mantener las cosas centralizadas y ahorra dinero en servicios de terceros.

Dicho esto, veamos cómo crear un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.

Cómo agregar tableros Kanban en WordPress

Tablero Kanban para el complemento de WordPress

Lo primero que debe hacer es instalar y activar el complemento Tableros Kanban para WordPress. Para obtener más detalles sobre cómo hacer esto, consulte nuestra guía sobre cómo instalar complementos de WordPress.

Una vez activado, se le pedirá que seleccione el tipo de tablero Kanban que desea configurar.

Kanban para el complemento de WordPress - Tipos de Kanban

Puede elegir entre gestión de proyectos, calendario editorial, seguimiento de candidatos, flujo de ventas, básico y personalizado. Cada opción tiene su propio conjunto de estados que se pueden personalizar a su gusto.

Una vez que haya decidido cuál desea utilizar, seleccione ¡Prepararlo!Para este ejemplo, usaremos la opción de tablero Kanban básico, que tiene un estado de hacer, haciendo, y completo.

Configura tus ajustes generales

Después de seleccionar un tablero prediseñado para usar, debe navegar a configurar pestaña para configurar los ajustes de su complemento.

Complemento Kanban para WordPress - Configuración

bajo general pestaña, puede optar por determinar el incremento de tiempo durante el cual desea que los usuarios realicen un seguimiento de su progreso. Por ejemplo, hemos optado por hacer un seguimiento de las horas.

Complemento Kanban para WordPress - Configuración, General

En esta sección, también decidirá lo siguiente:

  • Ya sea para ocultar el seguimiento del tiempo
  • Si desea mostrar el ID de la tarea
  • Si desea mostrar todas las columnas
  • Ya sea para usar la pantalla de inicio de sesión predeterminada

Complemento Kanban para WordPress - Configuración, General.2

Configure sus ajustes de usuario

bajo usuario pestaña, primero definirá quién puede hacer cambios en el tablero. Además, debe decidir a quién asignar la nueva tarea.

Por ejemplo, asigne la tarea al usuario que la creó, al primer usuario que movió la tarea o a un solo usuario. También puede optar por no asignar la nueva tarea a nadie.

Kanban para complementos de WordPress: configuración, usuarios, permisos

Una vez configurado, continúe y haga clic en guarde su configuración.

Si se desplaza un poco hacia abajo, notará la sección para crear nuevos usuarios. Puede crear usuarios agregando información como nombre de usuario, correo electrónico y nombre/apellido.

Tablero Kanban para complementos de WordPress: configuración, usuarios, agregar usuario

Después de ingresar la información, haga clic en Agregar usuario y se agregarán a su tablero Kanban inmediatamente.

Configure sus ajustes de estado

A continuación, según Expresar pestaña, personalizará el tablero en función de los encabezados de las columnas, los colores, el WIP y si se archiva automáticamente.

Tablero Kanban para el complemento de WordPress: configuración, estado

WIP, o trabajo en curso, es el número de tareas asignadas en cada columna del tablero. Al preestablecer la cantidad de WIP permitidos por columna, puede evitar que los cuellos de botella del trabajo se concentren en una columna y hacer que su flujo de trabajo sea más fluido.

Por ejemplo, si solo desea 3 nuevos hacer Asigne tareas en cualquier momento, luego puede configurar el WIP para esa columna en 3.Hasta que una de estas tareas se haya movido a la siguiente columna en el tablero, nadie puede agregar otra hacer tareas para esta columna.

Tablero Kanban para complementos de WordPress: configuración, estado, WIP

Cuando haya terminado, haga clic en guarde su configuración.

Configure sus ajustes de estimación

Finalmente, según estimar En la pestaña, decidirá qué puntos de ajuste puede elegir el usuario al decidir cuánto tiempo llevará una tarea en particular.

Por ejemplo, la configuración de estimación predeterminada incluye 2 horas, 4 horas, 1 día, 2 días y 4 días.

Complemento Kanban para WordPress: configuración, estimación

Sin embargo, puede cambiar estas estimaciones a lo que quiera.También puede agregar otro presupuesto seleccionando añadir otra estimación.

Recuerde que todas las estimaciones que defina aparecerán en el tablero en el orden en que las configuró.

Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en guarde su configuración.

Agregar tareas al tablero

Después de configurar los ajustes para todos los complementos, haga clic en ve a tu tablero botón.

Complemento Kanban para WordPress - Mi Kanban

Dado que su tablero es nuevo, al principio parece vacío.Esto es porque necesitas hacer Pilar.

Tablero Kanban para el complemento de WordPress - Definir tareas

También puede estimar cuánto tiempo llevará cada tarea al usuario asignado.

Tablero Kanban para el complemento de WordPress: defina tareas, calcule

A partir de ahí, los miembros del equipo que asignen tareas podrán moverlas a la columna correspondiente marcada como haciendo, haga un seguimiento de cuánto tiempo lleva completar las tareas y, finalmente, muévalas a completo columna, indicando que la tarea ha sido completada.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo agregar fácilmente un tablero similar a Trello a su sitio de WordPress. También puede consultar nuestra lista de complementos de WordPress imprescindibles para cada sitio web.

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