¿Quieres crear formularios de Airtable personalizados para tu sitio de WordPress?

Airtable es una herramienta de gestión de datos que le permite crear sus propias aplicaciones personalizadas basadas en datos. Básicamente, puede usar formularios en su sitio web para recopilar datos y usarlos para hacer hojas de cálculo, listas de contactos, calendarios de reservas y más.

En este artículo, le mostraremos cómo crear un formulario de Airtable personalizado en WordPress.

Crear formularios Airtable personalizados en WordPress

¿Por qué crear formularios Airtable personalizados en WordPress?

Airtable es una herramienta de gestión de datos que le permite crear aplicaciones personalizadas basadas en datos. Puede usarlo para visualizar mejor los datos recopilados en su sitio web utilizando formularios de WordPress.

Por ejemplo, puede usar los datos del formulario de contacto de WordPress en Airtable como una herramienta de CRM (Gestión de relaciones con el cliente).

También se puede usar para administrar los clientes potenciales capturados por los formularios de WordPress. También puede usarlo para almacenar datos de encuestas de usuarios en su sitio web.

Básicamente, puede usar los datos recopilados del formulario de contacto de WordPress en Airtable para crear aplicaciones, flujos de trabajo y herramientas personalizados para su negocio.

Dicho esto, veamos cómo personalizar fácilmente los formularios de Airtable en WordPress.

Crear formularios Airtable personalizados en WordPress

Cree nuestro formulario Airtable personalizado en WordPress. Primero crearemos un formulario de contacto usando WPForms.

Es el mejor complemento de creación de formularios de WordPress en el mercado, lo que le permite crear fácilmente cualquier tipo de formulario utilizando una interfaz simple de arrastrar y soltar.

Después de eso, conectaremos el formulario a Airtable usando un servicio llamado Zapier.

Zapier actúa como un puente para conectar dos aplicaciones diferentes sin ningún código. Puede usarlo con docenas de aplicaciones en línea, incluidas WPForms y Airtable.

¿prepararse? Empecemos.

Crear un formulario en WPForms

Primero, debe instalar y activar el complemento WPForms. Para obtener más detalles, consulte nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar complementos de WordPress.

Nota: necesita la versión Pro o superior para acceder al complemento Zapier para WPForms.

Después de la activación, ingrese WPForms » Configuración para ingresar su clave de licencia. Puede encontrar su clave de licencia en su cuenta en el sitio web de WPForms.

Ingrese la clave de licencia para WPForms

A continuación, debe visitar WPForms » Agregar nuevo Páginas en el Panel de WordPress. Esto iniciará la interfaz del constructor WPForms.

Usaremos una plantilla de formulario de contacto simple con dos campos adicionales para “Empresa” y “Número de teléfono”.

Formulario de contacto con campos adicionales en el generador de formularios de WPForms

Después de configurar el formulario, debe agregarlo a su sitio de WordPress. Simplemente edite la publicación o la página donde desea agregar el formulario.

En la pantalla de edición de publicaciones, haga clic en el botón (+) para agregar un nuevo bloque. Después de eso, busque el bloque WPForms y agréguelo a su área de contenido.

Agregue bloques de WPForms a sus páginas o publicaciones

Para obtener instrucciones detalladas, consulte nuestra guía paso a paso para crear un formulario de contacto en WordPress.

Después de agregar el formulario al sitio web, continúe y cree una entrada de prueba. Esto se usará para configurar y verificar la conexión entre WPForms y Airtable.

Aquí está nuestra entrada de prueba con nombre, correo electrónico, teléfono, nombre de la empresa y mensaje:

Enviar entradas de prueba a través del formulario de contacto

Listo para conectar WPForms y Zapier

Usaremos Zapier para cerrar la brecha entre WPForms y Airtable. Para hacer esto, debe instalar y activar el complemento WPForms Zapier.

En su tablero de WordPress, vaya a WPForms » Complementos página y busque el complemento Zapier. Luego, adelante, instálelo y actívelo.

Instale el complemento Zapier para WPForms

Ahora tienes que ir a WPForms » Configuración » Integraciones Página. Simplemente haga clic en el logotipo de Zapier aquí y obtendrá su clave API de Zapier. Debe conectar Zapier a su cuenta de WPForms.

Obtenga su clave API de WPForms para usar con Zapier

Copie la clave API en un lugar seguro o mantenga esta pestaña abierta, ya que la necesitará en un paso posterior.

Prepárate para conectar Airtable y Zapier

Ahora debe preparar Airtable para conectarse con WPForms a través de Zapier. Para esto, necesita una clave API para Airtable. Esto le permite conectar Airtable con Zapier.

Simplemente cree una cuenta de Airtable o inicie sesión en su cuenta existente. Luego, haga clic en el botón Cuenta en la esquina superior derecha.Accederá a la página de su cuenta, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el botón “Generar clave API”.

Generar clave API de Airtable

Después de generar la clave, debe copiarla y pegarla en un lugar seguro para su uso posterior.

Crea tu Zap para enviar datos desde el formulario de tu sitio web a Airtable

A continuación, visite el sitio web de Zapier. Aquí, debe crear una cuenta gratuita o iniciar sesión en su cuenta existente.

En su tablero de Zapier, haga clic en el botón “Crear Zap” en la esquina superior izquierda para iniciar el asistente de configuración.

Haz clic en el botón para empezar a hacer tu zap

notas: En Zapier, un “zap” es un proceso con disparadores y acciones. Nuestro desencadenante será la persona que complete el formulario y nuestra acción será crear un registro en Airtable.

En la parte superior de la pantalla, debe darle un nombre a su zap y luego puede configurar activadores.

Primero, en el cuadro “Elegir aplicaciones y eventos”, ingrese “WPForms” en la barra de búsqueda. Después de eso, simplemente haga clic en el icono de WPForms que aparece:

Seleccione WPForms como su aplicación de activación

Ahora se le pedirá que seleccione un evento desencadenante. Deje esta configuración como “Nueva entrada de formulario” y haga clic en el botón “Continuar”.

Seleccione

Zapier le pedirá que inicie sesión en WPForms. Simplemente haga clic en el botón “Iniciar sesión en WPForms” aquí:

Haga clic en el botón para iniciar sesión en WPForms

Ahora debería ver una ventana emergente. Debe ingresar la clave API que encontró anteriormente y la URL (nombre de dominio) de su sitio web:

Ingrese su clave API y la URL de su sitio web de WPForms

Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Sí, continuar” para continuar.

A continuación, se le pedirá que seleccione el formulario que creó anteriormente de la lista desplegable.

Seleccione el formulario que desea utilizar de la lista desplegable

Después de seleccionar la tabla correcta, haga clic en el botón Disparador de prueba.

Haga clic en el botón para probar que el gatillo de su zap está funcionando

Luego debería ver un mensaje que le indica que Zapier encontró una entrada de prueba. Los datos de esto se mostrarán en la pantalla:

Zapier debería encontrar su entrada de prueba y mostrarla en la pantalla

Haga clic en el botón “Continuar” para continuar. Ahora se encuentra en la sección Acción de Zap, donde debe seleccionar la segunda aplicación.

Comienza el paso

Simplemente ingrese Airtable en el menú desplegable y selecciónelo. Luego verá un menú desplegable para seleccionar un evento de acción:

Seleccione Airtable como su aplicación de eventos de acción

Los eventos de acción son lo que desea que suceda cuando alguien complete un formulario en su sitio web. Debe seleccionar “Crear registro” aquí:

Seleccione un evento de acción de la lista desplegable (cree un registro)

Zapier ahora le pedirá que inicie sesión en Airtable. Simplemente haga clic en el botón “Iniciar sesión en Airtable” e inicie sesión.

Haga clic en el botón para iniciar sesión en su cuenta de Airtable

Ahora deberá ingresar la clave API de Airtable que obtuvo anteriormente:

Introduce tu clave API de Airtable

Ahora verá un botón de continuar. Simplemente haga clic en este botón para continuar haciendo su zap.

Después de conectar su cuenta de Zapier a Airtable, haga clic para continuar

A continuación, debe elegir su Base, que es la abreviatura de “Base de datos”. También debe seleccionar su mesa. Usaremos nuestro CRM de ventas como base y agregaremos nuestros nuevos contactos a la tabla de contactos:

Seleccione su base de la lista desplegable y luego seleccione su mesa

Ahora debe decirle a Zapier qué campos en el formulario WPForms deben corresponder a qué columnas en la tabla Airtable.

Para todos los campos aplicables, simplemente seleccione el campo correcto con sus datos de prueba:

Personalice sus registros eligiendo qué columna de su tabla Airtable debe llenarse con datos

Una vez hecho esto, haga clic en el botón “Continuar” para continuar. Zapier ahora le pedirá que envíe registros de prueba a Airtable con sus datos de prueba. Verá una vista previa de los datos.

Enviar datos de prueba a Airtable

Haga clic en el botón Probar y continuar. Esto enviará los datos de prueba a la tabla que seleccionó en Airtable y creará un nuevo registro:

Haga clic para Probar y revisar o Probar y continuar

Ahora todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el botón “Finalizar edición” para terminar de crear el zap.

Haga clic en el botón Finalizar edición para terminar de crear el zap

Es posible que deba verificar que los registros se hayan agregado a Airtable correctamente. Para hacer esto, simplemente vaya a su cuenta de Airtable, abra Conceptos básicos de CRM de ventas, luego la tabla de Contactos y verifique sus datos de prueba.

Comprobar registros agregados a la tabla de Airtable

Si necesita cambiar algo, simplemente regrese al paso Registros personalizados y cambie qué datos van en qué columna de la tabla.

El paso final es abrir Zap haciendo clic en el control deslizante en la parte inferior de la pantalla.

abre tu zap

Su zap ahora se está ejecutando. Todas las entradas de formulario a través de su formulario conectado se agregarán a la tabla Airtable de su elección.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo crear formularios Airtable personalizados en WordPress. Para hacer crecer aún más su negocio, consulte nuestra guía de los mejores servicios telefónicos comerciales y nuestra guía de los mejores complementos de sitios web comerciales.

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